1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро судьба круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение американца. Они рассчитывают, что Уиллер клюнет на эту приманку.