Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом командует жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он обложил народ непосильными поборами, оставив многих без денег и крова. Любого, кто посмеет роптать, ждут темница или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане в отчаянии готовы поднять бунт. Они надеются уговорить эльфов-отшельников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они ценят свой покой, не доверяя людям.