Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Путешествие превращается в загадку: реальность начинает путаться с театральными декорациями.
Грань между индийским городком и родным питерским театром стирается. Повсюду маски, куклы, песни. Девушка уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается её настоящая жизнь. Всё смешалось в единое причудливое представление.