Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно сделать это, не допустив детонации складов со смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Он неожиданно сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище, и Журавлёв бросается ему наперерез.
